El propósito es lograr que cada persona descubra cuáles son sus deseos, creencias y convicciones con respecto al patrimonio y al dinero y cuál desea que sea su legado.

El planificador financiero, entrenado en Life Planning, ayuda y acompaña a las personas para que alcancen sus objetivos más profundos y significativos, en el marco de una planificación que no sólo pone el foco en la acumulación de dinero, sino también en la manera de utilizarlo para su beneficio y el de sus seres queridos, logrando vivir de manera digna y reconfortante.